* Durchführung ganzheitlicher Finanz‑, Vorsorge‑ und Pensionsanalysen
* Beratung von Kund:innen zu personalisierten Finanz‑ und Vorsorgelösungen
* Erstellung individueller Konzepte basierend auf Lebenszielen, Risiko‑ und Nachfolgebedürfnissen
* Auf- und Ausbau des Finanzplanungsteams
* Begleitung und Umsetzung vereinbarter Massnahmen gemeinsam mit internen Fachstellen
* Unterstützung und Ausbau eines stetig wachsenden Kundenportfolios
* Repräsentation der Bank bei Kundenanlässen und internen Veranstaltungen
* Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung und Weiterbildung im Bereich Finanzplanung / Vorsorge oder vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Privatkund:innen, idealerweise mit Fokus auf Vorsorge und Finanzplanung
* Hohes Mass an Kunden‑ und Dienstleistungsorientierung sowie professionelles Auftreten
* Analytisches Denkvermögen, strukturierte Arbeitsweise und Eigeninitiative
* Fliessend in Deutsch; Englisch und weitere Sprachen von Vorteil
* Attraktives Anstellungsmodell mit flexiblen Arbeitszeiten und Home‑Office‑Optionen
* Verantwortungsvolle, vielseitige Aufgabe in einem etablierten Bank‑Team
* Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung und perspektivisch zunehmender Eigenverantwortung
* Leistungsgerechte Vergütung sowie Sozialleistungen eines traditionsreichen Instituts
* Kollegiales Umfeld mit Fokus auf Qualität, Vertrauen und persönlicher Entwicklung
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